«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

نگاهی به داستان «جورج جانگ»، مردی که در سال ۱۹۷۰ بازار کوکائین را در امریکا به راه انداخت.